Компания TrendForce подвела итоги исследования глобального рынка SSD в 2022 году. Несмотря на нормализацию работы каналов поставок и устранение дефицита комплектующих, отгрузки твердотельных накопителей сократились по сравнению с 2021-м на 10,7 %, составив приблизительно 114 млн единиц.

В тройку лидеров по поставкам SSD в 2022 году вошли Kingston, ADATA и Lexar с долями соответственно 28 %, 9 % и 8 %. При этом Kingston и ADATA не только сохранили позиции, но и продемонстрировали рост по сравнению с 2021-м. Что касается Lexar, то эта компания стремится увеличить продажи перед предстоящим выходом на биржу.

В десятку ведущих игроков мирового SSD-рынка также вошли Kimtigo (8 %), которая усилила позиции в индустриальном и OEM секторах, Netac (6 %), Colorful (5 %), PNY (3 %), Teclast (3 %), Gigabyte (3 %) и Transcend (3 %). Все прочие поставщики SSD сообща контролируют 24 % мировой отрасли.

Источник изображения: Kingston

В исследовании говорится, что в 2022 году пять ведущих производителей SSD заняли почти 60 % рынка; причём их доминирующее положение в будущем сохранится. В 2023 году мировая экономика всё ещё находится в тяжёлом положении, но производителям устройств на основе флеш-памяти постепенно сокращают объём запасов благодаря постоянному регулированию закупок.

Кроме того, к концу III квартала 2023-го общая рыночная обстановка изменилась на фоне резкого сокращения производства чипов NAND. Крупным поставщикам SSD со значительными финансовыми ресурсами удалось преодолеть кризис: по мнению аналитиков TrendForce, эти участники рынка в обозримом будущем продемонстрируют рост.

В технологическом плане активно развиваются китайские производители SSD-контроллеров: они массово поставляют решения с поддержкой PCIe 4.0, а также быстро продвигаются в разработке продуктов PCIe 5.0.

В III квартале 2023 года мировые поставки серверов выросли поквартально на 1,5 %, в полном соответствии с прогнозами экспертов. Как сообщает DigiTimes со ссылкой на доклад своего аналитического подразделения, основным драйвером роста был запуск вендорами новых платформ. При этом общие объёмы закупок крупными облачными сервис-провайдерами США даже слегка упали, при одновременном росте интереса к более дорогим ИИ-серверам.

В IV квартале мировые поставки серверов по мнению экспертов должны вырасти на 3,8 % квартал к кварталу. Речь идёт как о восстановлении поставок обычных серверов общего назначения для крупных облачных провайдеров из США, так и увеличении поставок ИИ-серверов.

Изображение: Panumas Nikhomkhai / Pixabay

Высокие процентные ставки в III квартале 2023 года крайне негативно повлияли на корпоративные закупки и заставили вендоров вроде Dell и HPE снизить расходы на решения на базе новых платформ AMD и Intel. При этом провайдеры облачных сервисов из Северной Америки зарегистрировали неудовлетворительные результаты в сегменте серверов для традиционных вычислений, что привело к спаду закупок квартал к кварталу. В то же время облачные операторы увеличили закупки высокопроизводительных ИИ-серверов.

Поставки для Meta✴ и Google упали квартал к кварталу более чем на 10 % для каждой из компаний, а поставки для ЦОД в Китае слегка увеличились, но только в сравнении с уже низкими объёмами, зарегистрированными кварталом ранее.

Давая предварительный прогноз для IV квартала, эксперты пришли к выводу, что спрос среди крупных облачных провайдеров в Северной Америке в последнем квартале года восстановится, поскольку он уже достиг минимума и наметилась обратная тенденция. Кроме того, продолжают увеличиваться поставки ИИ-серверов, а Amazon агрессивно внедряет собственную платформу на базе Arm-архитектуры.

Поставки вендоров должны вырасти с октября по декабрь на 4,5 % квартал к кварталу, основным фактором роста стало появление новых процессорных платформ. Например, в прошлом месяце Dell заявила, что серверы станут основным драйвером роста компании в эпоху ИИ. Восстановятся и закупки облачными провайдерами, например, гиперскейлеров уровня Meta✴ и Amazon.

Компания Gartner представила ноябрьский прогноз по европейскому IT-рынку. Учитываются расходы на системы для дата-центров, всевозможные электронные устройства, ПО корпоративного класса, IT-сервисы, а также телекоммуникационные сервисы. Аналитики считают, что отрасль продолжит расти, несмотря на сложившуюся геополитическую обстановку и макроэкономические вызовы.

По оценкам, в 2022-м суммарные IT-затраты в Европе составили $995,8 млрд, что на 2,2 % меньше по сравнению с 2021 годом. При этом на IT-сервисы пришлось $347,4 млрд, на телекоммуникационные сервисы — $272,9 млрд. Ещё $184,4 млрд принесло ПО, около $146,4 млрд — всевозможные устройства. На решения для ЦОД пришлось $44,8 млрд.

Источник изображения: Microsoft

По итогам 2023-го, как ожидается, европейский IT-рынок покажет рост на 5,5 % — до  $1,05 трлн. Наибольшая прибавка ожидается в софтверном сегменте — плюс 14,6 % с итоговым результатом $211,2 млрд. IT-сервисы покажут прибавку на уровне 10,0 % — до $382,3 млрд. В сегменте телекоммуникационных сервисов прогнозируется рост в 4,6 %, до $285,3 млрд. Продажи систем для дата-центров составят $46,2 млрд, плюс 3,1 % в годовом исчислении. Вместе с тем спрос на электронные устройства сократится на 14,3 %, оказавшись на отметке $125,5 млрд.

В 2024 году объём европейского IT-рынка увеличится на 9,3 %, достигнув $1,15 трлн. В сегменте ПО прогнозируется рост на 14,5 % — до $241,8 млрд. IT-сервисы и телекоммуникационные сервисы принесут соответственно $427,4 млрд и $297,7 млрд — плюс 11,8 % и 4,4 %. Системы для ЦОД обеспечат выручку на уровне $49,9 млрд, что означает прибавку в 8,0 % год к году. Электронные устройства обеспечат $131,3 млрд, плюс 4,6 %.

Компания Gartner опубликовала прогноз по глобальному рыку публичных облачных сервисов на 2023–2024 годы. Аналитики полагают, что отрасль продолжит демонстрировать устойчивый рост, несмотря на сложную макроэкономическую обстановку, кризис в США и высокий уровень инфляции.

По оценкам, в 2022-м мировые затраты в обозначенной сфере составили около $478,3 млрд. Из них $174,4 млрд пришлось на платформы SaaS (программное обеспечение как услуга), приблизительно $120,3 млрд — на сервисы IaaS (инфраструктура как услуга), примерно $119,6 млрд — на службы PaaS (платформа как услуга). Ещё $61,6 млрд принесли решения BPaaS (бизнес-процессы как услуга), $2,4 млрд — DaaS (десктоп как сервис).

Источник изображения: pixabay.com

В 2023 году, как прогнозирует Gartner, объём рынка увеличится до $563,6 млрд, что будет соответствовать росту на 17,8 % в годовом исчислении. При этом SaaS останется крупнейшим сегментом с выручкой в размере $205,2 млрд. Около $145,3 принесут услуги PaaS, приблизительно $143,9 млрд — IaaS. На BPaaS и DaaS придётся соответственно $66,3 млрд и $2,8 млрд.

В 2024-м мировая отрасль публичных облаков, по мнению аналитиков, покажет прибавку на уровне 20,4 % — до $678,8 млрд. Услуги SaaS обеспечат $244,0 млрд, решения IaaS — $182,2 млрд, сервисы PaaS — примерно $176,5 млрд. На BPaaS придётся $72,9 млрд, на DaaS — $3,2 млрд.

Таким образом, как прогнозируется, в 2024 году во всех сегментах облачного рынка будет наблюдаться увеличение затрат. Наибольший рост ожидается в сферах IaaS — плюс 26,6 %, а также PaaS — около 21,5 %.

Компания Trendfocus, по сообщению Forbes, подвела итоги исследования мирового рынка HDD в III квартале 2023 года. В штучном выражении продажи составили примерно 28,6 млн единиц, что на 8,2 % меньше по сравнению со II кварталом, когда было реализовано 31,2 млн дисков. Тенденция к сокращению поставок наблюдается с начала нынешнего года.

Вместе с тем в плане суммарной вместимости реализованных устройств зафиксирована прибавка в 0,61 % — примерно до 196 Эбайт. Общая выручка производителей HDD в квартальном исчислении уменьшилась на 7 %.

Источник изображения: Seagate

Seagate является крупнейшим игроком рынка с долей на уровне 42 %. В течение квартала компания реализовала 12,03 млн накопителей, что на 15,9 % меньше по сравнению со II четвертью года. Суммарная ёмкость поставленных устройств снизилась в квартальном исчислении примерно на 2 % — до 89,6 Эбайт. Квартальная выручка Seagate от продаж HDD зафиксирована на отметке $1,295 млрд.

На втором месте в рейтинге ведущих поставщиков находится Western Digital с результатом 36,3 %. В квартальном исчислении отгрузки сократились на 11,7 % — до 10,41 млн единиц. Общая ёмкость проданных устройств составила 79,2 Эбайт. Замыкает тройку Toshiba с долей в 21,7 %. За квартал компания реализовала 6,23 млн HDD, показав значительную прибавку — 20 %. Суммарная вместимость этих устройств достигла 27,43 Эбайт, что на 38 % больше по сравнению со II четвертью 2023 года.

Аналитическое агентство TAdviser и компания Positive Technologies проанализировали российский рынок систем мониторинга событий информационной безопасности и управления инцидентами (Security information and event management, SIEM).

По данным исследования, объем рынка SIEM-систем в России в 2022 году составил 13,2 млрд рублей (рост +30 %). Эксперты ожидают, что в этом году его высокая динамика сохранится (прогнозируемый рост +47 %). К 2026 году отечественный рынок может вырасти до 48,8 млрд рублей. Его драйверами по-прежнему останутся растущие угрозы в сфере IT, усиливающиеся кибератаки на российские организации, а также потребность в импортозамещении зарубежных систем.

97 % крупных и средних организаций, опрошенных TAdviser, уже используют в своей инфраструктуре SIEM-системы. С учётом общего курса на импортозамещение более половины организаций-респондентов к 2023 году внедрили (56 %) либо внедряют сейчас (27 %) российские решения. Ещё треть запланировали миграцию на отечественные системы мониторинга ИБ-событий после 2024 года.

Позиции российских поставщиков SIEM существенно укрепились ввиду массового ухода зарубежных вендоров с отечественного рынка. Доля локальных производителей выросла с 40 % в совокупных затратах клиентов до более 50 % в 2022 году и, на фоне снижения доли зарубежных продуктов, превысит 70 % к 2024 году. Среди поставщиков SIEM, по данным закупочных площадок и экспертных оценок TAdviser, в прошлом году лидирующие позиции занимали Positive Technologies (57 %), Qradar (14 %) и ArcSight (12 %).

Согласно исследованию РУССОФТ, объём российского рынка ПО почти не изменился в 2022 году, увеличившись в рублёвом выражении год к году на 1 % до 1,133 трлн руб., а в долларовом — на 8,8 % до $16,56 млрд (связано с укреплением рубля). Согласно методике РУССОФТ, рынок ПО включает импорт услуг ($3,358 млрд. или 218 млрд руб. в 2022 году по данным ЦБ РФ), продажи российского ПО в стране (640 млрд руб. или $9,35 млрд по оценке РУССОФТ) и продажи услуг по заказной разработке (264 млрд руб. или $3,86 млрд).

В связи с ростом продаж российского ПО на внутреннем рынке на 37,1 % и сокращением импорта компьютерных услуг, по данным ЦБ РФ, на 40 % (в пересчёте на рубли), доля зарубежного ПО сократилась с 34 % до почти 20 %, а доля отечественного выросла с 66 % до почти 80 %. Объём продаж услуг по заказной разработке ПО на внутреннем рынке почти не изменился — 23 % рынка ПО (+0,5 % к 2021 году). Вместе с тем значительно возросла доля отечественного ПО — с 42,5 до почти 57 %. Эксперты отмечают, что уход зарубежных вендоров в 2022 году привёл к тому, что планы по цифровой трансформации пришлось отложить на год-два, а российские компании потянулись в облака.

В связи с разной методикой расчётов, оценки рынка РУССОФТ отличаются от IDC, пророчившей в 2022 году падение российского ИТ-рынка на 39 %, чего в действительности не произошло. РУССОФТ отметил отсутствие большой разницы в основных изменениях на мировом и российском рынках. Глобальные расходы на ИТ и аналогичные затраты в России сократились почти одинаково при оценке в долларах — в России примерно на 2,5 %, а в мире на 0,2 % (по данным Gartner). В России и во всем мире снизились расходы на аппаратное обеспечение, а увеличились на ИТ-услуги и ПО.

Источник изображения: РУССОФТ

Также нет большой разницы на рынке корпоративного ПО. По данным Gartner, мировой рынок увеличился на 7,1 %, а российский, по данным «СТРИМ Консалтинг» — на 4,5 %, а по оценке РУССОФТ — не менее чем на 8 % (подсчёт в долларах). Как в России, так и в мире опережающими темпами растут облака, IoT, кибербезопасность, ИИ, а вот VR/AR так и не стали одним из драйверов ИТ-рынка. В России отмечено значительное сокращение венчурного рынка на не менее чем на 50 %, но и на мировом рынке произошло сокращение рынка, хотя и не такое значительное.

Однако при более детальном анализе можно увидеть кардинальные различия. Рост выручки от предоставления ИТ-услуг вызван в России, прежде всего, необходимостью адаптировать информационные системы под новые условия в связи с уходом зарубежных вендоров, чего нет на глобальном рынке. Кроме того, рост продаж ПО в России в долларовом выражении был связан преимущественно с массовым замещением продуктов западных компаний, чего также не было в глобальном масштабе.

В 2022 году также усилилось различие российского и мирового ИТ-рынков по степени влияния на них государства, которое в России значительно выросло после введения беспрецедентных антироссийских санкций. Согласно данным Gartner, по всему миру расходы государственных ведомств на ИТ в 2022 г. увеличились на 5 %, а весь мировой рынок сократился на 0, 2%. В России эти показатели изменились на +25 % и -2,5–3 % соответственно.

Компания Gartner представила свежий прогноз по мировому IT-рынку. Аналитики рассматривают такие сегменты, как дата-центры, электронные устройства, ПО корпоративного класса, IT-сервисы и телекоммуникационные сервисы. Одним из катализаторов отрасли являются решения в области ИИ.

По оценкам, в 2022 году суммарные затраты в названных областях составили $4,5 трлн, что на 2,9 % больше по сравнению с предыдущим годом. В 2023 году прогнозируется рост на 3,5 %: объём глобального рынка достигнет $4,7 трлн. В 2024 году, считают эксперты Gartner, темпы роста поднимутся до 8,0 %, в результате чего затраты достигнут $5,1 трлн.

Источник изображения: Gartner

В ЦОД-сегменте расходы по итогам 2022 года составили $227,0 млрд. В 2023-м и 2024 годах ожидается прибавка на 4,7 % и 9,5 % соответственно, а объём данной сферы составит $237,7 млрд и $260,2 млрд.

В области корпоративного ПО также прогнозируется устойчивый рост: плюс 12,9 % в 2023 году и плюс 13,8 % в 2024-м. Это соответствует затратам в размере $916,2 млрд и $1,0 трлн. Телекоммуникационные сервисы и IT-сервисы принесут приблизительно по $1,4 трлн в следующем году и по $1,5 трлн в 2024-м: рост в первом из этих сегментов составит 1,8 % и 3,3 %, во втором — 7,3 % и 10,4 %.

Что касается всевозможных электронных устройств, то их продажи пойдут на спад в 2023 году: падение ожидается на уровне 10,0 % — до $689,3 млрд. Но в 2024-м начнётся восстановление: объём сегмента увеличится на 4,8 % — до $722,5 млрд.

Synergy Research Group прогнозирует, что средняя ёмкость дата-центров гиперскейл-уровня в следующие 6 лет может вырасти почти втрое. Как сообщает пресс-служба компании, хотя критические нагрузки гиперскейлеров давно растут, развитие ИИ-технологий обеспечило отрасли дополнительный импульс и скоро потребуются значительно более производительные ЦОД.

По мере того как растёт средняя нагрузка на отдельные ЦОД, число эксплуатируемых дата-центров тоже будет увеличиваться, а уже существующие объекты подвергнут модернизации. В результате общая ёмкость вырастет приблизительно в 3 раза.

Исследование Synergy основано на оценке площадей ЦОД и деятельности 19 крупнейших компаний, предоставляющих облачные или интернет-сервисы. При этом компании должны соответствовать критериям Synergy, чтобы быть признанными операторами-гиперскейлерами, представляющими SaaS, IaaS или PaaS, поисковые службы, социальные сети, площадки для игр и электронной коммерции.

Источник изображения: Microsoft

По данным на середину 2023 года эти компании управляли 926 ЦОД по всему миру. Известно о планах строительства ещё 427 объектов, на чём и основаны прогнозы компании. Специфика в отдельных регионах может отличаться, но в целом общее количество ЦОД за последние пять лет удвоилось. При этом влияние сферы ИИ заключается в первую очередь не в том, что число дата-центров растёт и будет расти примерно на сто в год, а в росте энергопотребления этих объектов.

Источник изображения: Synergy Research Group

По мере того как число ускорителей в ЦОД гиперскейлеров продолжает расти в связи с развитием ИИ-систем, плотность мощности задействованных стоек тоже должна вырасти, что в перспективе должно привести гиперскейлеров к пересмотру архитектуры ЦОД и планов их ввода в эксплуатацию.

Компания Trendfocus, по сообщению ресурса StorageNewsletter, оценила расстановку сил на мировом рынке HDD по итогам III квартала 2023 года. Суммарные отгрузки дисков составили 31,30–32,05 млн штук, что на 18,5–16,5 % меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Спрос на HDD сократился в связи с замедлением развития облачных платформ и снижением инвестиций в развитие IT-инфраструктур. При этом в квартальном исчислении поставки практически не изменились, а суммарная вместимость реализованных за три месяца устройств оказалась на уровне 200 Эбайт.

Источник изображения: pixabay.com

В сегменте корпоративных HDD формата SFF/LFF квартальные поставки незначительно уменьшились, оказавшись на отметке 10,5 млн единиц. При этом отгрузки Nearline-изделий за трёхмесячный период упали до чуть менее 9 млн штук, но их общая ёмкость увеличилась на 10 Эбайт — до 136 Эбайт.

Поставки LFF-накопителей для ПК и потребительской электроники в III квартале 2023 года остались на уровне чуть более 12 млн единиц. В сегменте SFF-решений для мобильных устройств и электроники зафиксирован небольшой рост — до немногим более 9 млн штук.

Seagate является ведущим игроком мирового HDD-рынка с квартальным объёмом поставок около 14,10–14,40 млн дисков: доля компании оказалась на отметке 44,9–45,0 %. На втором месте находится Western Digital с показателями 11,05–11,35 млн единиц и 35,3–35,4 %. Замыкает тройку Toshiba — 6,15–6,30 млн реализованных устройств и доля на уровне 19,6–19,7 %.